Resoconto appuntamenti fatti raggruppati per argomento trattato

Crare formati scheda e liste valori statiche e dinamiche. A cosa servono le sezioni e come si utilizzano.

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Resoconto appuntamenti fatti raggruppati per argomento trattato

Messaggio da Mandrake » mercoledì 26 giugno 2019, 16:39

Buongiorno,

dovrei creare un resoconto raggruppato per argomento degli appuntamenti fatti in un dato periodo con i risultati ottenuti in termini di:
- numero di appuntamenti fatti su tale argomento
- numero di chiusure fatte su tale argomento
- percentuale di chiusura su appuntamenti fatti su tale argomento
- il numero di clienti nuovi acquisiti
- totale di cash su singolo argomento
- totale spese su singolo argomento
- totale incasso su singolo argomento

Ho già un formato dove posso vedere i risultati totali con le singole persone incontrate, ma mi manca una visione di insieme raggruppata per argomento.
(vedi allegato_1)

Ho provato a creare un nuovo resoconto guidato dal formato che ho già ma il risultato non è mai raggruppato per argomento nonostante lo indichi nel processo di creazione guidata.

Sto sbagliando qualcosa?
Come potrei fare?

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fabio.beri
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Re: Resoconto appuntamenti fatti raggruppati per argomento trattato

Messaggio da fabio.beri » mercoledì 26 giugno 2019, 19:03

Salve. Si, affinché, sia possibile visualizzare la sezione del resoconto, bisogna ordinare i records per il campo su cui si basa il riassunto parziale della sezione. Quindi se il raggruppamento è sul campo ARGOMENTO, è sufficiente ordinare i records per ARGOMENTO.
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Re: Resoconto appuntamenti fatti raggruppati per argomento trattato

Messaggio da Mandrake » lunedì 1 luglio 2019, 15:05

Grazie fabio.beri
ti ringrazio della tua risposta celere.

Ho provato a fare come tu mi dici ma il risultato è questo:
Schermata 2019-07-01 alle 14.53.38.png
Purtroppo il risultato non è quello desiderato, infatti anche se è vicino a quello che voglio sono in cerca di soluzioni per avere:
1) gli argomenti accorpati (infatti si ripetono per singolo appuntamento fatto e non accorpati
2) il numero degli app sono sempre i totali del periodo per tutti gli argomenti trattati (io vorrei che mi riportasse gli appuntamenti fatti sul singolo argomento).

Sinceramente non so che strada prendere per risolvere il problema, ci vuole un'esperto di FM...

Qualcuno mi può dare uno spunto?
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